Frodo og den innpåslitne sam løper, faller og klatrer gjennom noen fjell. De blir vekket en natt av den tidligere så koslige hobbiten smeagol som siden han er blitt slem har tatt navnet Gollum. Han vil også ha ringen, men får den ikke, så derfor inngår han en avtale med Frodo og sam om å lede dem til den svarte porten
Aragorn, Legolas og Gimli er ute på orkejakt. Fordi Pippin og Munti har blitt tatt til fange.
Mens de løper treffer de på Hestemannen Eomer, som forteller at han drepte et gjeng med orker kvelden i forveien og sikkert hobbitene med. Han sutrer også over hvor trist det er at kongen ikke fungerer som han skal. Aragorn sier takk og farvel og drar til den plassen hvor hobbitene visstnok er drept. Der finner han ut at de ikke ble drept, men flyktet inn i den skummle Fangorn skogen
Pippin og Munti er Fanget av Orker. Orkene blir senere angrepet av noen menn på hester. For å unslippe døden sniker de seg avgårde inn i Skogen. Der treffer de treskjegg som er en munter ent. Treskjegg gir dem entedrikk slik at hobbitene vokser. Hobbitene forteller treskjegg om sarumann og hvordan han har ødelagt skogen. Treskjegg blir sint og kaller sammen til enta ting.
Aragorn og co går inn i fangorn og treffer gandalf, som sier at; etter å ha ligget naken i en uke på det høyeste fjellet kom en ørn og reddet han. Nå er han tilbake. De drar til edoras hvor hestemennene bor og utøver litt eksorsisme på kongen og kaster en mann ved navn grima ut av huset. Grima løper til sarumann, som så bestemmer seg for å angripe hestemennene. Og da han finner ut at hestemennene gjemmer seg i Helmsdjupet sender han hæren sin dit.
Frodo og sam kommer til den svarte porten, men ikke lenger. Like i nærheten blir de fanget av Faramir (som er snill i motsetning til hva andre tror). Faramir lar hobbitene få bo i hulen sin, før de drar videre.
Entene går til angrep på huset til saruman og "vasker det rent" Pippin og munti finner tobakk der, fra sørfjæringen, og røyker seg steine.
Det blir et fint slag ved helmsdjupet som hestemennene til slutt vinner.
Gollum leder hobbitene inn i en hule som er veldig skummel. Der inne bor en gammel kjenning av Gollum. Det er en gigantisk edderkopp som heter Huthula. Gollum foråder hobbitene. sam blir sint og knuser vandrestaven sin over ryggen hans. Huthula biter Frodo. Sam kjører sverdet sitt opp i buken hennes. Gollum og huthula stikker av. Alle tror Frodo er død, så sam tar ringen og fortsetter til Mordor alene...
Slik slutter boka "To Tårn"
av Vanyon